投資信託

投資信託を保有している人のもとには、年に1回、販売会社から「トータルリターン通知」という書類が送られてきます。これは、これまでに投資した金額の累計と、現在の評価額を比較して、実際にどれだけの運用成果が出ているかを示す通知です。 トー...

投資信託を選ぶ際、多くの初心者が見落としがちなのが「手数料(コスト)」です。目先のリターンばかりに注目してしまいがちですが、長期投資においてコストの差は運用成果に大きく影響します。この記事では、投資信託の手数料の種類と、比較する際のポイン...

投資信託を選ぶ際に必ず直面するのが、「インデックス型にするかアクティブ型にするか」という選択です。どちらにもメリット・デメリットがあり、一概にどちらが正解とはいえません。この記事では、両者の違いを踏まえて、初心者が検討する際の考え方を整理...

つみたて投資を始めようとすると必ず出てくるのが「投資信託」という言葉です。「株式とは何が違うの?」「インデックスファンドとアクティブファンドって何?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、投資信託の基本的な仕組みと、代表...

投資信託を保有していると、定期的に分配金が支払われる商品があります。ただし、受け取った分配金の全額に税金がかかるとは限らないことをご存じでしょうか。分配金には「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」の2種類があり、税金の扱いが異なりま...